来源：观潮财经
各地方保险市场蓬勃发展且格局出现较大调整。
观潮财经根据监管官网最新数据计算，过去的一年我国原保费收入56963亿元，同比增长11.15%，这已是连续三年正增长。
我国36个省市保险深度约为4.22%，在2023年同比提升0.2个百分点的基础上再次增长约0.12个百分点；保险密度约为4045.67元，同比上升11.29%。此外，我国人均保费已较2014年的1479元提高约2.74倍。
地方市场大变局出现，2024年江苏跃升保费第一大省，成功摘掉“千年老二”头衔，相应地广东省降至第二。此外，山东省2024年原保费收入升至3598亿元，成功取代北京，排名上升至第三位。
保险深度来看，2024年北京、黑龙江、吉林分别以7.12%、6.52%、5.56%的保险深度排名前三。观潮财经梳理发现，保险深度排名前10的省市中，北京、上海、大连均较2023年有所下滑。此外，仅西藏保险深度不足2%。
保险密度来看，2024年北京、上海保险密度均超万元。其中，2024年上海市保险密度首次突破万元，北京市已经连续5年保持保险密度超万元的成绩。纳入统计的省市中，内蒙古、山东、江苏、浙江4省市，无论是保险密度绝对值还是增速，均位于全国前10。
01
原保费丨苏、粤首破5000亿关口
官方数据显示，2024年我国原保费收入合计56963亿元，较2023年同比增长11.15%，已连续三年实现同比增长。
受原保费收入增长以及人口总数下滑139万人的双重影响，2024年我国人均保费提高超一成。国家统计局1月17日公布的数据显示，2024年末全国人口为140828万人，由此计算出我国人均保费约4045.67元，较2023年的3635.39元提升410.28元，同比增长11.29%。
广东、江苏名次互换，连续6年蝉联冠亚军
具体至各省市来看，江苏、广东省保费规模在所有省市中遥遥领先。2024年江苏、广东省分别实现原保险保费收入5473 亿元、5343 亿元，同比增长14%、10%，分别在36省市中位列前两位。
下图可见，2007年至2023年间，以上两省原保费收入持续上升，并于2010年左右与其他省份拉开差距。
其次，山东省、北京市以及浙江省原保费规模虽略低于以上两省，但自2023年起，三省市原保险保费收入均高于其他省份。2024年这三省分别实现原保费收入3598亿元、3549亿元、3524亿元，分别同比增长16%、11%、14%。
此外，四川、上海、河南，2024年分别实现原保险保费收入2811亿元、2751亿元、2702亿元，分别同比增长13%、11%、13%。
将各省市按原保费规模排序，上文所述的8家险企近5年均未跌出前10。
另外观潮财经发现，广东、江苏在36个省市中多年位列前两名。在2024年，江苏成功摆脱“万年老二”，跃升第一。相应地，广东省名次下滑一名，降至保费第二大省。
同样位次调整的还有山东、北京。2023年北京市以3205亿元的原保险保费规模位列第三，同比增长16.18%。2024年该市原保费收入虽涨至3549亿元，但位次降至第四名。
山东省2024年原保费收入由2023年同期的3100亿元升至3598亿元，成功取代北京排名第三。
其余6省市常年排名前10，近两年名次相对稳定。
保费收入倒数TOP10，西藏保费不足百亿
从2024年原保费规模后10名来看，西藏是唯一一个原保险保费规模未过百亿的省市。
具体来看，36个省市中，西藏2024年原保险保费收入最低，仅52亿元，较2023年同期增幅达11%。其次是青海，2024年是该省市原保费收入跨上百亿平台的第5年，累计原保险保费收入123亿元，同比增长4%。
海南、宁夏2024年原保险保费规模均位于200亿元—300亿元区间，分别累计原保费收入218亿元、255亿元，均同比增长4%。
其次是甘肃、大连、厦门，分别以550亿元、477亿元、320亿元位列第30名至第32名。该榜单中仅青岛原保险保费收入均超过600亿元，较2023年同比增长27%。
保费增速TOP10，江苏、深圳、浙江近3年上榜
增速水平来看，36个省市中增速排名前10的省市增速均超10%。
2024年，36个省市中原保费收入增速超10%的省市共计17个。除上表所示外，四川、河南、河北、上海、北京、吉林、西藏2024年累计原保费收入同比增速分别为13%、13%、12%、11%、11%、11%、11%。
增速前10省市中，青岛、宁波、内蒙古三省市2024年原保费规模增速均超20%，分别达27%、22%、20%。但以上省市原保费规模基数较小，均未超千亿元。
山东、江苏、浙江三省市在2023年原保费基础均超3000亿元（山东3100亿元、江苏4790亿元、浙江3099亿元）的基础上，2024年依旧实现16%、14%、14%的增幅。
此外，江苏、深圳、浙江三省市已连续三年原保险保费增幅位列36个省市中前10名。其中，江苏由2023年的第9名升至2024年的第6名，浙江由第4名降至第8名，深圳则保持不变。
6省市保费规模持续17年正增长
观潮财经统计，36省市中有6省市原保险保费收入自2007年起，已连续17年实现正增长，分别是浙江、厦门、福建、湖北、宁夏、广西。整体来看，2018年起，以上6险企保费增速均出现较大下滑。
进一步来看，以上6省市中，浙江、厦门增长幅度最高。2024年以上两省份分别累计原保险保费收入3524 亿元、320亿元，分别较2007年的370亿元、36亿元增长了9.53倍、8.83倍。
湖北、宁夏两省2024年累计原保险保费分别达2251亿元、255亿元，较2007年194亿元、24亿元的原保费规模均扩大了超10倍。
福建、广西2024年原保险保费分别为1297亿元、859亿元，较2007年的181亿元、100亿元规模增长7.16倍、8.59 倍。
广东、江苏原保费规模超5000亿
从各省市原保险保费分布情况来看，36省市保费规模分布较均匀。近半数省市累计原保险保费分布在500亿元—2000亿元，合计20个省市，在统计总量中占比56%。
其余区间来看，2024年36省市中首次出现原保费规模超5000亿的省市，分别是广东、江苏。
整体来看，2021年来原保费规模在100亿元—500亿元的省市数量逐年下滑，已由2021年的9省市降至2024年的5省市。其余区间则相对稳定。
02
保险深度丨11省市同比下降，增5地
2024年全国GDP总量为1349084亿元，据此计算2024年我国36个省市保险深度约为4.22%，较2023年的4.1%同比增长约0.12个百分点。整体来看，我国保险深度实现稳定增长，从2014年的3.2%一路增长至4.22%，上升1.02个百分点。
保险深度：是指某地保费收入占该地国内生产总值（GDP）之比，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。保险深度取决于一国经济总体发展水平和保险业的发展速度。
（注：
2024年GDP数据为初步核算数据）
具体至各省市来看，2024年北京市在36个省市中名列前茅，保险深度为7.12%；黑龙江省以6.52%的保险深度排名第二；吉林2024年保险深度为5.56%，排名第三。
上图可见，2007年至2016年，北京保险深度在全国来看明显优于其他省份。2017年，黑龙江省后来者居上，以7.56%的保险深度反超北京市直至2021年。2022、2023年北京市保险深度分别为6.64%、7.32%，黑龙江省分别为6.21%、6.46%。
保险深度前10中北京、上海、大连均下滑
将各省市按保险深度排序，观潮财经发现，前10省市保险深度均超过4%，其中黑龙江、吉林、大连均来自东北地区。
值得关注的是，保险深度排名前10的省市中，北京、上海、大连三省市2024年保险深度均较2023年有所下滑，分别由7.32%、5.23%、5.16%降至7.12%、5.10%、5.01%，均下滑超0.1个百分点。
仅西藏保险深度不足2%
从各省市原保险保费分布情况来看，近半数省市的保险深度集中在3%—4%。
从各省市保险深度分布情况来看，保险深度在3%—4%的省市最多，合计共17个省市，在总量中占比达47%；保险深度位于4%—5%以及超过5%的省市各有8个，合计占比38%。
保险深度在2%—3%的省市有4个，占比11%。另有一个省市保险深度不及2%，为西藏，2024年保险深度仅1.88%，同比下滑约0.08个百分点。
保险深度下降省市数量翻倍
从保险深度变化来看，36个省市中，有11个省份在2024年出现保险深度同比下降，在险企总量中占比高达30.56%，保险深度下降的省市数量较2023年的6省市几乎翻倍。
具体至各省市来看，甘肃保险深度下降程度最大，2024年该省保险深度为4.23%，较2023年4.5%同比减少0.27个百分点。
其次是北京、大连，以上两省2024年保险深度分别为7.12%、5.01%，分别同比下降0.204个百分点、0.146个百分点。
青海省2024年保险深度为3.10%，同比减少0.003个百分点，系保险深度下滑程度较轻的省份。
03
保险密度丨上海首次破万，北京已保持5年
观潮财经统计，2024年我国保险密度约为4045.67元，较2023年同比上升11.29%。近十年间，我国保险密度同样稳步增长，人均保费已较2014年的1479元提高了约2.74倍。
保险密度：是指按限定的统计区域内常住人口平均保险费的数额。它标志着该地区保险业务的发展程度，也反映了该地区经济发展的状况与人们保险意识的强弱。
下文所涉数据，大连、深圳、厦门、青岛、宁波5座城市未公布常住人口数据，故该指标仅包含31个省市。同时由于2024年各地人口数据未全部公布，故2024年保险密度使用的为2023年末人口数据。
北京、上海保险密度均超万元
将各省市按保险密度排序，观潮财经发现，前5大省市的保险密度均超5000元。
具体来看，2024年北京、上海保险密度均超万元，分别达16234元/人、11063元/人，较2023年同比提升10.7%、11.4%。值得一提的是，2024年是北京市保险密度破万的第5年。2020年—2023年，北京市保险密度分别为10520元/人、11544元/人、12630元/人、14660元/人。
江苏、天津、浙江分别以6419元/人、5879元/人、5317元/人的保险密度分别排名第三、第四、第五。
超8成省市保险密度在2000元—5000元
从各省市原保险保费分布情况来看，保险密度在2000元—5000元的省市数量最多，合计25个省份，占比高达81%。
进一步来看，保险密度在3000元—5000元的省市最多，共13个省市，在总量中占比接近42%；9个省市保险密度位于2000元—3000元的省市占比29%。保险密度在1000元—2000元的省市占比13%，合计4个省份，分别为云南、广西、贵州、西藏。
另有2省份保险密度在10000元以上，在统计总量中占比6%，分别为北京、上海。
内蒙古、山东、江苏、浙江保险密度及增速均前10
31个省市中，增速排名前10的省市保险密度增速均超10%。其中，内蒙古、山东、江苏、浙江4省市保险密度绝对值以及增速均为全国前10。
2024年，31个省市中，内蒙古2024年保险密度为3592元，较2023年同比增长19.8%。此外，除云南2023年基数较小，故导致增速较高外，其余9省市保险密度均超2000元。
其中，江苏、浙江在2023年保险密度均超5000元的基础上，2024年依旧分别实现14.3%、13.7%的增幅。
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