专题：聚焦券商2024年报
来源：华尔街见闻
3月26日晚间，中信证券披露了2024年报。
2024年，中信证券实现营业收入637.89亿元，同比增长6.20%，实现归属于母公司股东净利润217.04亿元，同比增长10.06%。
值得注意的是，中信证券公布了2024年度利润分配预案，合计拟派发现金红利每10股人民币5.20元（含税）。
证券投资业务增速靠前
年报披露了中信证券主营业务的收入增减细节：
经纪业务实现收入人民币165.57亿元，同比增长8.92%；
资产管理业务实现收入人民币114.73亿元，同比增长5.78%；
证券投资业务实现收入人民币240.40亿元，同比增长23.95%；
证券承销业务实现收入人民币40.33亿元，同比下降35.43%；
其他业务实现收入人民币76.86亿元，同比下降8.29%。
可见，证券投资业务成为中信证券收入增幅的“中流砥柱”。
年报还提及，中信证券的股票自营业务模式转型已取得阶段性成果，着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，加大各类非方向性投资布局，搭建多元业务框架，面对强弱市场情况均有不同应对策略，实现绝对收益模式转型。
债券承销成为投行“突破口”
回顾2024年，A股股权融资发行规模及重大资产重组交易规模同比大幅下降，债券融资发行规模同比有所上升。
这种背景下，中信证券境内股权融资与债务融资业务继续保持市场第一，同业中首家实现当年债券承销规模突破人民币2万亿元。
具体来看：
完成A股主承销项目55单，承销规模（现金类及资产类）人民币703.59亿元，市场份额21.87%，IPO与再融资承销规模均排名市场第一。
承销境内债券5088只，承销规模人民币2.09万亿元，同比增长9.49%，占全市场承销总规模的7.07%、证券公司承销总规模的15.02%。
完成A股重大资产重组交易5单，交易规模人民币198.98亿元，市场份额23.03%。
作为新三板主办券商完成挂牌项目12单，助力挂牌公司定向发行融资人民币4.46亿元。
海外业务持续拓展
年报披露，过去一年中信证券的港股股权融资业务排名提升至市场第二、中资离岸债业务排名提升至市场第一。
此外，中信证券在美国、印度、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、澳大利亚市场完成了IPO、配售、供股、可转换债、大宗交易、高收益美元债、跨境并购等多元化交易，总计完成47单境外股权项目。
财富管理客户增超10%
多年以来，中信证券一直在推动向财富管理业务的转型。
截至2024年末，客户数量累计超1580万户，较上年末增长12%；托管客户资产规模突破人民币12万亿元，较上年末增长18%。
此外，中信的海外财富管理布局也在加速。年报披露：2024年，境外财富管理产品销售规模和收入实现翻倍，并以中国香港与新加坡作为“双簿记中心”。
积极应用人工智能
中信证券年报提及了人工智能技术在投资过程中的应用。
“另类投资业务融入AI技术。持续运用深度学习和大语言模型等新技术，加快新策略研发，丰富策略种类，扩大收入来源。同时，根据市场风格特点，积极有效的调整策略配置，获取超额收益。”
另类投资业务将策略研发作为重点工作，持续增加基本面量化类策略和大语言模型类策略的投研力度，在保持策略足够多元和稳定的前提下提高策略的盈利能力。
控股子公司业务可圈可点
主要控股子公司方面，中信证券旗下有中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信期货、中信证券资管等全资子公司，以及持股控股子公司华夏基金。
其中，华夏基金总资产人民币202.3亿元，净资产人民币139.3亿元；2024年，实现营业收入人民币80.3亿元，利润总额人民币28.45亿元，净利润人民币21.58亿元，员工总数1784人。
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