在A股市场风格轮动加剧、结构性机会凸显的背景下，中证500指数凭借其“中盘成长”属性与新兴产业布局优势，成为资金配置的焦点。华商基金指数增强系列再添一员，华商中证500指数增强基金（A：023826，C：023827）5月19日起正式发售。该基金专注于跟踪中证500指数，通过华商基金自主研发的量化增强策略，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
中证500指数：聚焦沪深两市中坚力量 捕捉成长机遇
中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。它主要覆盖沪深市场中市值规模处于50%-65%区间的上市公司，公司规模实力处于沪深市场的中坚部分，既有优于小市值企业的稳定性，又具备进一步发展为大市值龙头企业的成长性。
行业分布来看，中证500指数覆盖11个中证一级行业以及33个中证二级行业，权重最大的二级行业权重约8%，前十大二级行业权重合计为61%，行业分布整体较为均衡。指数聚焦“专精特新”赛道，电力设备、机械制造、航空航天、半导体、电子、计算机、医药医疗等新兴产业权重合计约43%，可较好捕捉技术变革与新兴经济快速发展带来的红利。
从近十年指数净资产收益率整体表现来看，中证500指数样本公司表现出良好的基本面状况，以及较为稳健的现金流，这为指数长期表现提供较强驱动力。万得数据显示，自2004年12月31日基日以来，截至2025年5月15日，中证500指数累计收益率约471.53%，年化收益率约9.21%，长期持有获得感较好。
华商中证500指数增强基金：多因子+AI赋能 捕捉指数Alpha
华商基金量化投资部多年来自主研发数量化模型，打造系列选股策略，不仅在因子挖掘方面具有完善的挖掘、合成、回测、优化与风险控制体系，还积极拥抱最新技术，通过多模型多因子探索，构建大模型机器人。
华商中证500指数增强基金拟由华商基金量化投资部两位实力派基金经理强势联手管理。
邓默 博士
华商基金量化投资总监
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
华商基金量化投资总监、华商中证500指数增强拟任基金经理邓默为数学博士，是主动量化领域的知名老将，深耕投研超13年（13.8年证券从业经历，其中4.3年证券研究经历，9.5年证券投资经历）。他的投资偏向均衡配置风格，以量化模型为主线，善于发挥量化模型客观理性的优势和华商投研的主动优势，通过定量与定性分析相结合的方法，在不同价格场景下使用不同选股逻辑，掘金高景气行业优质资产。
海洋 博士
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
另一位拟任基金经理海洋，同为博士出身。他以量化配置模型为基本框架，通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控，在整体均衡配置基础上，寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置，核心是寻找风险暴露与预期收益的最优配置比例。他擅长行业比较和行业轮动，投资风格均衡偏成长。截至2025年一季度末，他已拥有8年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历）。
5月19日起发行的华商中证500指数增强基金为股票指数增强型基金，将主要利用华商基金自主研发的量化选股模型，在保持对标的指数（中证500指数）紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。
中证500指数聚焦新兴产业领域，汇聚一批细分行业优质龙头，兼具成长、创新和价值属性，在新质生产力加速培育和形成的过程中，相关企业长期投资价值有望进一步显现。华商中证500指数增强基金的发行，为投资者提供了布局A股“中坚力量”的高效工具。在“AI+多因子”模型赋能与专业团队的双重加持下，或将成为投资者在震荡市中兼顾Beta收益与Alpha潜力的优质选择。
发表评论