行业数据跟踪：1）半导体：2024 年 7月，全球半导体行业销售额为 513 亿美元，同比增长 18.7%，实现了连续四个月的同比正增长。从发展趋势来看，美国半导体行业增速较快，我国半导体行业保持稳定持续的增长，仍旧为全球主要的半导体市场之一。2）集成电路：2024年8月，我国集成电路进口金额为 330.83 亿美元，同比增加 11.7%；进口数量为 498 亿个，同比增长 16.7%，环比增长 14.48%。3）半导体设备：2024 年 8 月，我国半导体设备进口金额为29.57 亿美元，同比增长 3.8%；进口数量为 5921 台，同比增长27.4%，市场景气度仍在回升。4）存储芯片：2024 年 4-7月，64Gb NANDFlash 和DDR4 价格价格高位维稳，目前 NAND 价格相比于 2023年中的价格低点已经上涨22.83%；DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。行业新闻：1）越南发力半导体：越南总理范明正9月21日签署第1018/QD-TTg号决定，发布"越南半导体产业至2030年发展策略和2050年愿景”，其目标是到 2050 年越南半导体产业年营收规模达 1，000 亿美元以上。2）半导体行业新进展：韩国 SK 海力士宣布，已开始量产全球首款 12 层 HBM3E产品，容量为36GB，这是迄今为止现有HBM的最大容量。我国完成首批氢离子注入性能优化芯片产品客户交付，补全了我国半导体产业链中缺失的重要一环。 板块跟踪：1）近一个月半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深 300 指数 4.44 个百分点，跑输电子指数 1.66 个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-2.21%，电子行业指数涨跌幅为-0.55%，沪深 300 指数涨跌幅为 2.23%。2）近一年半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深 300 指数 10.9 个百分点，跑输电子指数 6.9 个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-19.92%，电子行业指数涨跌幅为-13.02%，沪深300 指数涨跌幅为-9.02%。 投资建议：半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、清溢光电（688138.SH）、江丰电子（300666.SZ）；半导体设备公司：北方华创（002371.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、中科飞测（688361.SH）；集成电路封测公司：通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）、甬矽电子（688362.SH）。 风险提示：半导体行业复苏不及预期的风险，国际贸易摩擦激化的风险，技术迭代和产品认证不及预期的风险，产能瓶颈的风险 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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