行情概览：本周（9.23-9.27）中信一级传媒板块上涨15.48%。在政策组合拳刺激下本周市场强力反弹，传媒板块也表现明显，其中并购重组条线股价表现抢眼，预计这是未来一段时间传媒最核心主线，特别需要重视国企投资机会，在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，并购重组优势明显。此外今年在市场风格影响下市场给“确定性”的估值溢价提升，出版、分众传媒等高股息品种优势明显。长期看AI 产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，AI 是较为明确的长期成长投资机会，需要持续关注。短期市场交易活跃度提升，建议关注有边际变化预期的博纳影业、巨人网络、果麦文化等。 板块观点与推荐标的：1）出版及高股息：长江传媒、中南传媒、凤凰传媒、山东出版、分众传媒等；2）影视院线：博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐等；3）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、焦点科技、超讯通信等；4）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特；5）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；6）教育：学大教育、行动教育等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。 【9 月国产游戏版号发放，共109 款游戏获批】9 月27 日，国家新闻出版署官网发布最新一批国产网络游戏版号名单，共109 款游戏获批，包括49 款移动端游戏，53 款移动-休闲益智游戏，5 款移动、客户端游戏，1 款客户端、游戏机（NS）游戏，1 款纯客户端游戏。腾讯《狩》、恺英网络《蓝月纪元》《王国危机》、三七互娱《冒险揍恶龙》《斗兽战场》《斗罗大陆：指尖试炼》《幸运大作战》、盛趣《盟重神兵》、蓝飞互娱《无尽森林》、百度多酷《桌球派对》、电魂网络《大当家之路》《非日常邂逅故事》、微派网络《会玩跳跳跳》等游戏在列。此外，10 款游戏变更信息过审，完美世界《梦幻新诛仙》、英澈网络《晴空之下》和心动网络《心动小镇》增加客户端。 【字节发布AI 视频模型豆包PixelDance，动作连贯、可多主体互动】9 月24 日 ，AI 创新巡展期间，字节跳动旗下的火山引擎重磅推出了两款视频生成大模型――PixelDance 与Seaweed，标志火山引擎正式进军AI 视频生成领域。两款模型在审美与动幅上均实现提升，且在多主体互动与一致性方面取得了进展，如自然连贯的多拍动作、多镜头切换的内容一致性等。模型可以用于多种场景，如电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等，能为企业和个人创作者提供工具。PixelDance 可生成复杂连续动作和细腻表情，能够实现更加复杂和流畅的运镜效果，同时能精准执行复杂指令，实现不同人物间的精细互动。PixelDance 独特的单视频多镜头功能不仅打破了传统视频制作的限制，更在影视与广告行业中展现出巨大潜力。 【Meta 推出全息AR 眼镜Orion，全息显示屏与手腕神经接口技术再次引领XR 行业潮流】9 月26 日，Meta Connect 2024 大会正式启幕。Meta CEO 马克・扎克伯格连续发布了多款新品。其中，Quest 3S 头显性价比高；多模态模型Llama 3.2 涵盖90B 和11B 参数的视觉大语言模型，以及1B 和3B 参数的轻量级纯文本模型，支持语音交互，音色选择多样，流畅度高；全息AR 眼镜“Orion”在交互方式上拥有独特的全息显示屏与手腕神经接口技术，支持手势追踪与眼动追踪功能，在创新设计上其组件被压缩至几分之一毫米的极致尺寸，还拥有支持多任务窗口、大屏幕娱乐以及真人大小的人物全息图等功能。此外，Meta AI 智能助手在Orion 上的运行让这款眼镜具备了强大的智能识别与交互能力，用户可获得个性化食谱建议、数字家庭日历调整以及免提视频通话等便捷服务。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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