期货日报
“十一”期间一线城市新房和二手房销量暴增！
期货日报记者注意到，“十一”假期期间，广州楼市火“出圈”了，到访量激增、火速下定等字眼频繁出现在各类社交平台，“广州楼市火热”的话题甚至还登上了热搜。
从近期的到访量和认购表现来看，多数城市尤其是一线城市各项目到访和认购量明显提升。贝壳统计，国庆假期前五天广州贝壳新房累计认购突破2400单。据第三方统计，国庆假期前五天，上海二手房成交量达到1125套，同比增长379%。新房方面，多个楼盘认购率创新高。深圳市场方面，乐有家研究中心提供的数据显示，9月30日至10月6日乐有家深圳门店的新房成交量同比大涨979%，其中10月1日全市新房成交量预计超600套。北京市场方面，据中原地产研究院不完全统计，国庆长假前六天，北京新房住宅成交超过1500套，预计7天累计成交有望接近2000套，是2023年国庆长假成交量的3倍。二手房实际成交量同比上涨幅度超过150%。
数据显示，9月最后一周，百城土地供应和成交面积分别为2521.51万平方米和2222.92万平方米，环比分别增长180.56%和109.41%。国庆假期期间，百城土地供应成交和商品房成交均遵循季节性回落规律，百城土地供应和成交面积环比分别下降30.06%和78.39%至1763.45万平方米和480.43万平方米，土地供应面积同比增长135.37%，土地成交面积同比减少22.92%；30大中城市商品房成交套数环比减少62.72%，同比仍有10.68%的降幅。
有行业人士认为，新政落地带动了国庆假期房地产市场热度走高，“银十”开局表现超预期，预计10月房地产市场销售数据将出现明显增长。
海通期货研究所黑色组长邱怡宏介绍，9月底房地产行业利好消息频出，房地产板块股票以及黑色系大宗商品走出一波强势上涨行情。虽然销售总量仍相对较低，但从环比的修复以及同比降幅的收窄方面来看，房地产市场销售成交边际好转。另外，部分地区商品房日均销售有所好转，如广州荔湾区在国庆假期共销售549套商品房，假期日均销售商品房78.4套，环比增长472%，日均到访量环比增长250%。
国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在发布会上表示，“针对楼市持续偏弱，促进房地产市场止跌回稳”。有分析人士表示，未来还可能出台一些新政，例如对于二手房交易契税、增值税、个税等税种可能实施减免；通过下调存款利率、准备金率、公开市场操作利率等手段驱动利率进一步下调；创新思路去库存；落实严控增量等。
房地产市场利好消息不断，对黑色商品影响几何？
“近期的一系列政策对市场预期形成明显提振，同时由于建筑钢材处于低库存状态，部分地区存在缺货、缺规格现象，市场情绪被点燃，黑色期现货价格大幅上行。”中辉期货黑色系负责人陈为昌说，需额外关注产业层面的隐忧：目前钢厂利润已全面恢复，华东地区长流程螺纹钢即期利润接近400元/吨，华北热卷即期利润在50元/吨附近（其他地区更高），电炉利润亦全面好转，华中、华东地区平电利润超过100元/吨。在较好的利润刺激下，钢厂全面复产，前期建筑钢材供应偏紧的局面将逐步得到解决。另外，港口铁矿石库存仍在1.5亿吨左右，为历史同期最高水平；焦煤复产持续推进，港口焦煤库存升至近年来同期偏高水平。若钢厂持续扩产，下游能否承接住供应增量存疑，若钢厂维持较低产量水平，原料端的压力会带来产业链负反馈风险。
邱怡宏认为，短期随着宏观信息对整体市场情绪的提振，现货价格明显回升，部分看多资金积极性也有所提升，终端市场建筑用钢采购量有所回升。在宏观政策支撑下基建及钢构订单表现稍有起色，房建项目资金到位率整体也稳步小幅攀升，短期需求向好预期较高，对黑色板块反弹的驱动力仍存。但黑色板块趋势扭转的条件仍需观察，目前建筑工地资金到位率仍在回升，且金融政策落地存在时效性，进而新增项目仍存欠缺资金的风险，且目前施工进度并不突出，整体实际消费增长空间和政策落实力度能否达到预期有待观察。
“房地产一直是钢材需求的最核心变量，房地产新开工强度对钢材价格中长期走势具有很好的指引作用。从近期的政策表述看，重点在于促进房价止跌企稳，目前新房库存周期在20个月左右，严控新房增量可缓解库存压力，但同时也意味着后续新开工面积增速比较有限。近期黑色板块上行很大程度上是对宏观预期改善的反映，随着市场回归理性，宏观逻辑将逐渐切换至产业逻辑，若下游需求无明显改观，中期会存在预期无法兑现的下行风险。”陈为昌说。
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