长江证券发布研究报告称,首次覆盖特海国际,给予“买入”评级。公司单店模型不断优化,新店快速实现盈亏平衡,该行看好火锅行业在国际市场的发展空间以及公司未来的发展前景,预计公司2024-2026年实现营业收入8.30、9.76、11.29亿美元,实现归母净利润2461.83、5122.54、6765.30万美元。研报指,随着海外客流恢复,公司营收增长叠加运营效率提升,有望助力成本端持续下降,参考海底捞国内门店,特海国际单店模型仍有进一步优化空间。通过分析海外华人数量、人口分布等,该行认为公司未来开店空间广阔。
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