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专题：第12届中国责任投资论坛年会暨2024年中国责任投资周
2024年12月3日，第12届中国责任投资论坛（China SIF）年会在京成功举行。年会由商道融绿主办，联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）、联合国可持续证券交易所倡议（UN SSE）联合主办。来自监管、市场和学术界的数十位专家在年会上发表演讲或参与对话，300多位与会代表现场参会。约55万人次通过线上观看年会。
本届年会主题为“ESG理念20年：可持续金融的回顾与展望”。年会主持人、中国责任投资论坛（China SIF）理事长、商道融绿董事长、联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）中国代表郭沛源介绍道，自2004年联合国全球契约（UN Global Compact）提出ESG概念以来，ESG投资已经发展了20年，伴随ESG理念的主流化，全球可持续金融的资产规模已超过30万亿美元。本届年会旨在回顾ESG理念诞生、发展和演进过程，并结合中国绿色金融和ESG发展现状，深入探讨当前ESG热点问题，展望可持续金融的机遇和挑战。
联合国可持续证券交易所倡议（UN SSE）主席、联合国贸易和发展（UNCTAD贸发组织）投资与企业司司长李楠和联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）负责人Eric USHER开场致辞。李楠提出ESG已从小众讨论演变为主流战略。越来越多的公司认识到ESG披露必不可少，也有更多的投资者认识到长期可持续发展的重要性。李楠表示，在回顾国际可持续准则理事会和联合国可持续证券交易倡议成立等重要里程碑的同时，我们将继续致力于应对气候变化和社会不平等等全球挑战。Eric表示，得益于中国市场的参与度提升，就UNEP FI签署机构的资产管理规模（AUM）而言，今年亚洲首次超过欧洲。UNEP FI的亚太地区圆桌论坛将于2025年在中国举办，期待中国在区域和全球可持续金融中持续发挥重要作用。
第一轮主旨演讲环节，全国社保基金理事会原副理事长、中国责任投资论坛（China SIF）名誉理事长王忠民强调了AI在ESG领域的重要作用，指出通用语言大模型等新技术可以更加全面地梳理环境、社会和治理的各项指标和参数，更加精准分析碳足迹，促进全球绿色标准统一；如果我们能用好AI工具，那么ESG的认知、行动和管理将更加系统和有效。国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任衣学东以“ESG助力中国国有企业高质量发展”为题发表了主旨演讲。
第一轮圆桌对话环节围绕政策主题展开，由中国责任投资论坛（China SIF）理事长、商道融绿董事长、联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）中国代表郭沛源主持。国际可持续准则理事会（ISSB）主席特别顾问、国际财务报告准则（IFRS）基金会北京办公室主任张政伟指出，ISSB旨在建立全球统一、可比的可持续披露全球基准。成立以来发展迅速，全球已有30个经济体开始采用ISSB准则。ISSB还启动了生物多样性、生态系统和生态系统服务，以及人力资本这两项主题性准则的研究工作。国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏认为，应对气候变化关乎能源、产业、贸易、金融和科技等发展核心议题，已经成为ESG领域炙手可热的焦点。当前，我国金融机构、上市公司和发债企业在信息披露和责任投资中应该关注碳排放总量和强度绩效指标。中国香港证券及期货事务监察委员会国际事务与可持续金融副总监吴义琳表示，本次会议展示了金融业全面支持气候和可持续发展的承诺和实践，这是绿色低碳转型带来重大机遇的关键时刻，香港市场的金融服务业将积极参与其中。
第一个成果发布环节，商道融绿研发总监吴艳静发布《中国责任投资年度报告2024》。吴艳静表示，本系列报告主要从可持续投资的政策进展、市场规模和市场发展几个维度解析中国的责任投资市场发展情况，2024年中国ESG责任投资市场呈现政策由虚向实、规模保持增速、机构投资实践广度和深度的增加等主要发展态势，但是ESG金融产品仍需通过提升ESG整合程度等方式获得市场的进一步认可。中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长、中国责任投资论坛副理事长安国俊发布了机构责任投资能力评估体系（RICE）更新版，她指出RICE从战略、管理、产品、气候、披露、倡导六个维度评估了公募基金、保险资管和理财公司的责任投资能力水平。公募机构的责任投资能力整体优于保险资管和理财公司，但保险资管水平在过去一年提高得最快。虽然三类机构的评分都有显著提升，但依然没有机构达到5穗的领先水平，投资机构在进行责任投资能力建设上仍有较大进步空间。
第二轮主旨演讲环节，国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席汪义达指出，ESG责任投资已成为耐心资本的重要驱动力，ESG责任投资赋能新质生产力加快发展，我国也在积极推动全球可持续金融合作和发展。当前，ESG责任投资仍面临着信息披露质量有待提升、“漂绿”现象以及构建既有中国特色又与国际接轨的ESG评价体系等挑战。汪义达还交流了国家绿色发展基金将ESG理念融入投前、投中、投后的责任投资实践，以及国家绿色发展基金在项目类、股权类、及子基金三类投资中支持降碳减污、促进生态修复和环境保护的投资案例。农场动物投资风险与回报倡议（FAIRR）主席、负责任投资原则（PRI）原首席执行官Fiona REYNOLDS分享了过去20年全球ESG发展的趋势，并详细介绍了FAIRR如何帮助投资者识别动物蛋白领域的ESG风险，推动食品领域可持续发展。
第二轮圆桌对话围绕市场主题展开，由亚洲投资者气候变化联盟（AIGCC）尽职管理和企业参与总监关翰氤主持。马来西亚国库控股集团治理和企业风险部门负责人，治理、风险和合规高级副总裁Dr． Esma Nizam ABDUL SAMAD认为，气候变化的影响并不相同，在制定适应计划时，需要认识到包括文化、历史、社会经济和政治背景在内的复杂因素及其脆弱性，因此需要与当地社区合作、共同学习，来制定全面的气候适应政策。同时，实现全国目标和预期的全球成果需要各方投入大量时间、精力和资源。新开发银行（NDB）ESG主管Dr． Roman NOVOZHILOV指出，过去二十年来，ESG和可持续金融已经从多边开发银行（如新开发银行）采用的独特创新方法，发展成为各类投资者和发行人广泛使用的策略。ESG以及可持续金融在中国的快速发展得益于支持性的监管框架和本土投资者日益增长的兴趣。中国在可持续金融的某些方面已处于世界领先地位，并致力于将其可持续发展框架与国际标准接轨。同时，中国的可持续金融也体现出独特的国家特色，从而丰富了国际可持续金融实践经验。国际资本市场协会（ICMA）亚太区资深总监张顺荣认为，碳中和目标的成功实现依赖转型金融，特别是帮助高排放行业的转型工作成功与否。穆迪评级信用策略及研究部高级副总裁党菁菁表示，强制性气候披露将会增加合规成本，但有助于中国企业强化风险管理实践，并保持国际市场准入。最后，关翰氤表示，从投资风险和机会的角度来看，ESG从一个概念发展到如今成为必备的战略要务。本次圆桌对话利用有限的时间来探讨ESG的巨大进步，是一次获益良多的互动。
第二个成果发布环节，清华大学公共管理学院教授、院长，清华大学全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰代表清华大学全球可持续发展研究院发布了《中国地方政府ESG评级指标体系研究报告（2024）》，对中国31个省份（自治区、直辖市）及68个城市在2017-2022年间的ESG总体表现进行了定量评级。报告发现中国省市ESG整体表现均呈现稳步上升的趋势，广东省及北京市在ESG发展中处领先地位，但各地区间差异依然显著，未来城市ESG表现仍有较大的发展空间与潜力。报告建议将ESG评级纳入地方政府治理指标体系与赋能机制，并以ESG为导向赋能地方政府营商环境与创新力。本研究成果将为地方政府未来形成以“绿色价值”为核心的可持续发展路径提供重要学术参考与指引。
苏州ESG研究中心负责人、苏州工业园区城市发展研究院副主任徐蓉发布了苏州工业园区ESG数字化平台。徐蓉指出，苏州工业园区ESG公共服务平台以其创新性，为企业提供精准的数字化自诊断工具，助力企业分阶段的评估和提升ESG表现。平台通过优化服务、促进供需对接和金融服务，推动企业协同发展。我们致力于将ESG产业培育成苏州工业园区的新经济增长点，为区域经济注入新活力。
年会下午分别就“ESG投资推动转型金融”“生物多样性与ESG投资（TNFD专场）”“气候韧性与企业转型”“ESG信息披露标准发展”等议题举行了平行论坛。
“ESG投资推动转型金融” 平行论坛由CDP中国资本市场业务主管朱聆主持。浦银安盛基金国际业务部副总监俞瑾表示，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，不仅需要推进绿色产业发展，同样需要拉动高碳产业向低碳转型，而转型金融不可或缺。浦银安盛基金愿意在投资端积极助力，贡献力量。江苏银行绿色金融专家、研究团队负责人孙曙光在主旨发言中深入解析了江苏银行依托转型金融框架、ESG评级体系及风险管理工具等，将转型金融创新深度融入核心业务流程，有效助力企业实现绿色转型与可持续发展目标。气候债券倡议组织（CBI）联合创始人兼首席执行官Sean KIDNEY在主旨发言中强调全球经济向更具气候适应性、低碳及可持续方向转型的紧迫性。他提出，为了实现这一目标，必须积极调动资金和资本，进一步识别和开发各行业的气候投融资机遇。中国也正在积极开展制定转型金融的政策工具，并已在11个省提出了转型原则或计划。气候债券倡议组织已开始为全球资本市场提供转型金融行业和企业实体认证标准，以及气候韧性分类目录，为市场参与者提供了明确的指引。圆桌对话环节，热那亚法律与金融中心研究员、国际公司治理网络（ICGN）全球治理委员会主席Cristina UNGUREANU，Impax资产管理公司亚太区可持续投资及投后管理总监李睿，东方汇理投资咨询可持续投资中国区总经理、中国责任投资论坛理事关睿，气候工作基金会中国区资深主任张晓华围绕转型金融助力传统高碳行业实现低碳转型，以及转型金融的市场潜力和规模等展开积极讨论。
“生物多样性与ESG投资（TNFD专场）” 平行论坛，由联合国开发计划署驻华代表处IKI-TNFD项目经理冷斐主持。联合国开发计划署（UNDP）助理驻华代表马超德和中国责任投资论坛（China SIF）理事长、商道融绿董事长、联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）中国代表郭沛源作开场致辞。联合国开发计划署自然中心高级自然经济学家Maxim VERGEICHIK指出，过去几年，自然灾难正在越来越频繁地发生。他强调，除气候变化议题外，我们也需要同时关注自然，私营部门应该将自然放到决策中心。Maxim赞扬了中国在一些生态友好的创新领域起到的带头作用，比如生态系统修复。同时，UNDP的“自然承诺”支持《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的落实，UNDP和UNDP BIOFIN正在全球132个国家支持为自然融资并在部分国家开展自然相关信息披露工作，他鼓励企业和利益相关方积极参与。挪威养老基金（KLP）气候和自然负责任投资团队负责人Arild SKEDSMO表示，毁林、土地转化、污染和过度开发自然资源正在威胁地球维持生命的基本能力。在自然危机与气候危机的相互作用下，气候危机变得尤为严峻。他期待深入探讨产业界与投资者如何携手合作，将这一挑战转化为公平和可持续发展的机遇。联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）自然议题联合负责人Romie GOEDICKE介绍了UNEP FI在自然领域的一项重要工作——可持续蓝色经济金融倡议，并强调了蓝色金融在促进海洋与其他水体生态保护中的重要性。Romie指出，基于自然的解决方案将在2030年前创造每年十万亿美元的投资机遇，四亿个工作岗位，且其中的大部分都在亚洲。牧原股份董事会秘书、首席战略官秦军表示，企业创新发展是推动社会进步的动力，和谐共生是实现可持续发展的基石，二者相辅相成。牧原将致力与社会各界共同构建更加可持续的未来。自然相关财务披露工作组（TNFD）联合主席David CRAIG介绍道，企业应该将自然视为战略风险管理中的问题和未来机遇，而不仅是企业社会责任的一部分。向自然有益的世界转型需要更多的早期行动者和创新者。TNFD披露建议帮助企业和金融机构将自然议题纳入核心决策流程，中国具有巨大的潜力，未来期待有更多的中国企业和金融机构采纳TNFD框架，进一步提升自然相关财务信息披露的能力。联合国开发计划署驻华代表处IKI-TNFD项目顾问许进主持圆桌对话环节，先正达集团中国ESG助理总监王雯娟、电建国际质量安全环保部总经理万军、富达国际公司治理及可持续投资业务大中华区总监王芳、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资产配置部ESG投资管理经理彭越、宏利投资管理可持续投资分析师郭一锦、农场动物投资风险与回报倡议（FAIRR）中国市场主管黄畅通围绕生物多样性这一新兴热点，就气候与自然如何协同发展等进行交流分享。特别鸣谢联合国开发计划署IKI-TNFD项目对本场平行论坛提供支持。
“气候韧性与企业转型” 平行论坛由香港大学经管学院客座教授、商道融绿国际首席代表何昊洺主持。嘉实基金ESG投研负责人韩晓燕表示，经济社会发展全面绿色转型背景下，企业ESG治理的作用将愈发凸显，投资机构应善用尽责管理策略赋能企业绿色转型。国家气候中心系统室主任吴焕萍指出，高质量的气候信息披露和报告将极大助力企业可持续发展，当前急需精准量化的气候风险评估模型和高分辨率气候数据集支撑，因而气候、经济，信息等交叉学科研究与发展突显重要。成果发布环节，中国责任投资论坛秘书长、商道融绿副总裁钱强表示南方基金与商道融绿持续开展气候风险研究的系列合作，此次发布的研究报告主题为《资管行业助力企业低碳转型》，旨在根据不同行业的转型路径，建立转型能力评价模型，并将分析结果应用于投资，从而引导资金更多更好地支持实体经济的低碳转型。圆桌对话环节，路博迈董事总经理、ESG亚洲市场负责人Charles NGUYEN、负责任投资原则（PRI）亚太地区政策主管大崎一磨、三峡能源质量安全环保部副主任吴兴华、格拉斯哥净零金融联盟（GFANZ）香港分部主任邓曼姝积极分享各自在绿色转型过程中的实践经验与创新策略，并就企业如何通过增强气候韧性，来应对气候变化带来的挑战并推动业务转型等展开深入探讨。
“ESG信息披露标准发展” 平行论坛由商道融绿区域业务总监黄成卓主持。商道咨询北京公司总经理兼管理合伙人彭纪来分享了2024年国内ESG政策的最新发展趋势，并指出A股发布的可持续发展《指引》、《指南》和《工作指南》三份文件，已经构成了完整的上市公司ESG信息披露的有效体系。企业在应对愈加严格的内外部相关方的信披要求时，需要充分理解和分析企业的全价值链流程，企业内部深度参与双重重要性的评估，正确全面理解“影响”的定义，并提供高质量的ESG数据，方能在企业的变革和转型中做好全面的可持续发展管理。香港交易所上市科政策及秘书服务副总裁刘芷琳也发表了观点。圆桌对话环节，可持续证券交易所学院（SSE Academy）培训官Fiona QUINLAN-WELLS，汇丰投资管理亚洲负责任投资专家主管黄裕琳，联想集团ESG与可持续发展负责人、联想中国平台ESG委员会秘书长王旋，中国上市公司协会公司治理部总监刘彦沣，晶澳科技监事、ESG与可持续发展部总监、可持续发展官李京围绕全球ESG信息披露格局和展望进行讨论分享。
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