智通财经APP获悉,9月13日,合合信息(688615.SH)开启申购,发行价格为55.18元/股,申购上限为0.6万股,市盈率18.55倍,属于上交所科创板,中金公司为其独家保荐人。
据招股书,合合信息是一家人工智能及大数据科技企业,基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。
公司C端业务主要为面向全球个人用户的C端APP产品,包括扫描全能王(智能扫描及文字识别APP)、名片全能王(智能名片及人脉管理APP)、启信宝(企业商业信息查询APP)3款核心产品;公司B端业务为面向企业客户提供以智能文字识别、商业大数据为核心的服务,形成了包括基础技术服务、标准化服务和场景化解决方案的业务矩阵,满足客户降本增效、风险管理、智能营销等多元需求,助力客户实现数字化与智能化的转型升级。
据合合信息在招股书中所述,公司核心技术包括智能文字识别及商业大数据技术。其中智能文字识别技术融合了智能图像处理、复杂场景文字识别、NLP 等AI技术,相比传统简单文字识别,具备更多认知与理解能力,可适应多语言、多版式、多样式等复杂场景,并可应用到多个商业化场景中并形成落地的产品或服务,例如票据分类、证照票据结构化、合同关键信息抽取、智能审核等。商业大数据技术包括大数据挖掘与知识图谱等技术,通过“数据?信息?知识?智能”4个层次,挖掘商业数据背后蕴藏的价值,赋能各行各业。
行业竞争情况方面,凭借领先的自主研发技术、成熟的产品落地能力,公司的3款C端APP产品覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户,品牌知名度与用户体验俱佳。尤其是名片全能王、扫描全能王在2009年、2010年上线,在品牌影响力方面具有超过十年的深厚积累。在 App Store 可以公开检索到的与公司扫描全能王与名片全能王属于同类别的 APP,包括 ABBYY FineScanner、ABBYY Business Card Reader、Google Lens 等,根据 App Annie 数据,报告期内,扫描全能王与名片全能王的活跃用户、用户下载量之和远大于同类别 APP,iOS 中国区评分也均高于同类 APP。根据灼识咨询,2022 年中国商业信息查询C端市场(即商业大数据 C 端市场)中启信宝位列第三名。
财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,公司实现营业收入分别约为8.06亿元、9.88亿元、11.87亿元。公司净利润分别约为1.44亿元、2.84亿元、3.23亿元人民币。
据合合信息在招股书所述,公司或存在海外经营风险。报告期内,公司在欧美、东亚等主要国家与地区,针对海外客户的不同偏好与需求进行 C 端产品及 B 端服务的销售。报告期各期,公司境外收入主要集中在亚洲(主要为日本与韩国)及北美洲(主要为美国),收入保持稳定增长趋势。海外业务经营的合规风险方面,尽管公司自从事海外经营以来未受到过收入来源地的处罚,随着业务规模的进一步扩大,公司境外业务涉及的法律法规环境将会更加复杂,如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规,则可能面临相应的处罚,进而影响其在当地的经营。
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