来源：瑞恩资本RyanbenCapital
中式餐饮连锁小菜园（00999.HK），于今日（12月12日）起至下周二（12月17日）招股，预计2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰国际、瑞银联席保荐。
小菜园，计划全球发售1.011808亿股（占发行完成后总股份的8.60%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。
以每股发售价8.50港元计，假设超额配股权悉数行使，小菜园预计上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
小菜园此次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作持续扩大门店网络，以扩大地理覆盖范围并提高市场渗透率；约37.0%将用作增强供应链能力；约13.0%将用作升级智能设备及数字化系统以提高信息技术能力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
小菜园此次IPO，华泰国际、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，国元国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、农银国际、工银国际、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，小菜园在上市后的股东架构中，汪书高先生可控制公司合计85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资拥有的XCY Future Limited持股10.35%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股6.40%；其他公众股东持股8.60%。
小菜园，成立于2013年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至2024年11月28日，小菜园拥有633家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括‘小菜园’、‘观邸’、‘复兴楼’及‘菜手’等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计，‘小菜园’在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。
小菜园招股书链接：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf
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