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近期，中关村储能产业技术联盟、上海有色网等家机构相继公布了 2024 年储能电芯出货量榜单。储能电芯作为锂电池储能系统的核心部件，其出货量榜单不仅反映了各企业在过去一年的市场表现，也揭示了行业竞争格局的重要变化。
宁德时代持续领跑 市占率有所下滑
在这三份榜单中，宁德时代均毫无悬念地位列第一，延续了自 2023 年以来的领先地位，呈现出断层式优势。
不过，根据上海有色网数据显示，宁德时代去年储能电芯出货量市占率约 35%，虽仍大幅领先，但相较于 2023 年 40% 的市场份额，确实有所下滑。
有分析认为，客户追求供应商结构多元化以及降本需求，是宁德时代市占率下滑的主要原因。
从出货量本身来看，宁德时代依旧保持着较高的增速，出货量从 2023 年的 70GWh预计增加到 2024 年的 120GWh。其与特斯拉等大型储能系统集成商的深度绑定，成为稳固市场地位的关键因素。
亿纬锂能（维权）强势上位 比亚迪排名下滑
2024 年储能电芯出货量榜单的一大显著变化是亿纬锂能超越比亚迪，排名从第三上升至第二。而在中关村储能和上海有色网的榜单中，比亚迪排名均下滑至第四，都体现出了这一重大变化。
亿纬锂能在锂电池研发生产方面经验深厚，技术能力毫不逊色。随着储能电池产能的扩大，规模化效应有效降低了成本，产品性价比优势凸显。
2024 年，亿纬锂能将储能业务重心向海外倾斜，与海外头部客户陆续签订合作，海外出货量相比 2023 年大幅提升。据披露，去年前三季度，其储能电池出货量 35.73GWh，同比增长 115.57%，年度出货目标为 50GWh，是 2023 年出货量的两倍。
反观比亚迪，目前战略方向是以自产的储能系统作为储能电芯的主要出货形式，这使得其丧失了一部分外部客户。
此外，比亚迪主打的刀片电池与市场上的标准化方形电芯不同，在获取外部系统集成商客户时存在一定阻碍。相比之下，亿纬锂能出货形式更为多元，客户群优势明显，出货量得以快速攀升。
尽管比亚迪 2024 年储能电芯出货排名下滑，但其储能业务仍处于领先水平，去年底中标沙特电力公司 12.5GWh的超大订单便是有力证明。
海辰储能稳步上升 瑞浦兰钧、中创新航各有变化
在中关村储能和上海有色网的榜单中，海辰储能 2024 年出货量排名第三，较 2023 年的第五位更进一步。
在储能行业激烈的竞争环境下，海辰储能凭借高性价比储能产品，重点部署北美市场，与美国本土多家业主达成战略合作，为全球储能市场份额奠定了坚实基础，也获得了海外市场较高的认可度。
瑞浦兰钧较 2023 年下降一位至第五。进入储能市场初期，瑞浦兰钧凭借低价策略获取了一定市场份额，但 2024 年出于对持续亏损情况的考虑，出货节奏由激进转缓，去年上半年亏损 4.4 亿元，较 2023 年同期 7.1 亿元的亏损额有所收窄。
中创新航排名则有所提升，这得益于其逐渐加强储能业务布局，成功跻身阳光电源、中车株洲所等大客户的供应链。据上海有色网统计，阳光电源占到中创新航去年储能电芯出货的四到五成。
二线格局波动大 日韩企业跌出榜单
除上述企业外，三份榜单排名第七到第十位的企业差异较大，仅有远景动力被三份榜单同时列入，且排名较 2023 年有所提升。
远景动力在海外客户多元化方面成果显著，进入了海外市场排名前三，国内主要客户为远景能源。此外，国轩高科、鹏辉能源、欣旺达被两份榜单列入前十。
值得注意的是，在 2023 年上海有色网榜单中位列第十的三星 SDI，在 2024 年已跌出前十，几份榜单中再无日韩企业身影。这主要是由于三元电池储能项目事故频发，终端业主更倾向于采购中国的磷酸铁锂电池，而日韩厂商擅长的是三元电池技术。
未来格局仍有变数 技术与市场是关键
展望 2025 年储能电芯出货量排名走向，虽然 2024 年亿纬锂能逐渐拉开了与海辰储能、瑞浦兰钧等二梯队企业的差距，但二梯队其他公司出货量差别不大，行业排名仍充满变数。
随着储能电芯从 280AH逐渐向 314AH切换，以及 500AH以上大电芯的竞争加剧，企业在这些新产品市场份额的获取能力，将很大程度上决定今年的排名先后。
在全球储能市场持续增长的大背景下，中国储能电池企业在 2024 年已展现出强大实力和全球影响力，未来有望继续引领行业发展，而各企业也需在技术创新与市场拓展方面持续发力，以应对不断变化的市场竞争格局。
注：本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。
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