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重大资产重组预案出炉，海兰信股票将于2月17日复牌。
海兰信（300065）2月16日晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向海南省信息产业投资集团有限公司等17名交易对方，购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（简称“海兰寰宇”）100%的股权，并募集配套资金，此次交易价格暂未确定。
海兰寰宇主要为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务。此次重组完成后，公司将拓宽主营业务范围，优化业务布局。公司股票将于2月17日复牌。
智慧海防领军企业
海兰寰宇成立于2016年，注册地为海南省陵水黎族自治县，是智慧海防领域的领军企业，被评为海南省高新技术“瞪羚”企业、国家专精特新“小巨人”企业，荣获海南省科学技术进步奖一等奖、全国智慧海洋大数据应用创新大赛一等奖、国家“数据要素×”大赛发展潜力奖，2022年被列入美国商务部“实体清单”。
重大资产重组预案显示，标的公司致力于通过技术创新及商业模式创新，成为中国边海空防现代化的引领者。
在科技创新方面，海兰寰宇率先突破了小目标雷达信号处理、大规模雷达组网融合、海上目标大数据分析挖掘、行业AI大模型应用等系列核心技术，推出了以雷达组网监测、大数据深度分析为核心手段的现代化智慧海防解决方案，改变了原有以人工值班查看为主的低效防控方式，实现了对近海海上目标全天候全自动探测跟踪、联动监视识别、异常行为智能预警以及目标行为画像，大大提升了近海防控的效率及水平。
在商业模式创新方面，除了为客户提供产品及解决方案，针对海洋监测设施建设投入大、周期长、维护难、效果差等行业痛点，海兰寰宇还创新性推出“政府规划引导、企业建设运营、用户购买服务”新模式。在客户需求牵引下，标的公司基于自主产品及技术，构建了全国近海小目标雷达网，覆盖了我国近海30海里范围内的主要海域，为全国涉海军地用户提供近海海上目标智慧监测信息服务，“该模式具有投入少、速度快、效果好等优势，得到了海警、公安、海关、边检、海事、渔政等军地客户的高度认可。”
重大资产重组预案显示，依托近海小目标雷达网，海兰寰宇为重大活动海上安保、海上维权、海上缉私、伏季休渔、长江禁渔、海洋环境保护、海上资产保护、海事救助、海上疫情防控等海上维权执法活动提供了关键支撑，是海警履行海上维权执法职责的重要支撑，也是各涉海政府部门近海监管及海南封关运作的核心技术支撑。
海兰信披露的公告显示，作为行业先进代表，海兰寰宇承担了海南省多个重大科研课题及国家发改委智慧海洋示范专项项目，深度参与了全国智慧海防试点项目，引领了现代智慧海防建设的变革，是国家构建现代化边海空防的重要支撑力量。
截至目前，海兰寰宇已采集超过5000亿条海上目标数据信息，已搭建训练超过50个可满足实战化要求的研判模型，模型预警准确率超过85%。依托海量海上目标历史数据及独一无二的大量数据样本，以及专业的运营团队，海兰寰宇在海上目标大数据分析领域具备竞争对手难以复制的竞争优势，具备打造海上目标活动行业垂直大模型的良好潜力。
通过交易解决潜在可能的竞争关系
截至预案签署日，海兰寰宇第一大股东为海南省信息产业投资有限公司，直接持有标的公司16.48%的股权，海兰寰宇无实际控制人。最近两年未经审计的主要财务数据显示：2023年度、2024年度，海兰寰宇分别实现营业收入2.03亿元、2.62亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1212.57万元、5159.59万元；扣非后净利润分别为-890.40万元、4105.64万元。
重大资产重组预案显示，海兰信拟发行股份及支付现金购买海南信投等交易对方合计持有的海兰寰宇100.00%股权；本次交易完成后，海兰寰宇将成为上市公司全资子公司。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。
本次重组前，海兰信主营业务聚焦于智能航海、海洋观探测及海底数据中心三个方面。标的公司海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务。本次重组完成后，上市公司通过取得标的公司控制权，拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公司的业务布局，提升主营业务持续发展的能力。
除此之外，这次交易还能够解决潜在可能的竞争关系与关联交易问题。据了解，海兰寰宇是由海兰信关联方海南欧特海洋科技有限公司和浙江海兰信海洋信息科技有限公司联合中海油信息科技有限公司、中电科海洋信息技术研究院有限公司共同发起设立的企业，在雷达组网建设过程中存在向海兰信采购设备等关联交易情况。本次交易能够有效解决双方关联交易问题。
海兰信当前生产销售的核心产品之一为船用导航雷达及衍生的船载测波雷达，而海兰寰宇当前生产销售的核心产品之一为海岸小目标监视雷达、港口小目标监视雷达及衍生的岸基测波雷达。双方的相关产品虽然在功能及用途上有所不同，但是两类雷达的技术体制接近，未来均可能向对方领域延伸发展。本次交易能够有效解决双方潜在可能的竞争关系。
截至预案签署日，海兰信的总股本为7.2亿股，其中申万秋直接持有8619.21万股，占公司股份总额的11.96%，除申万秋外，公司不存在其他持股5%以上的股东。申万秋为公司的控股股东及实际控制人，最近三年公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
公告显示，本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，公司的控股股东与实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
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