行情回顾: 本周(9.16-9.20)上证综指上涨1.21%,创业板指上涨0.09%。公用事业板块上涨0.38%,环保板块下跌0.13%,煤炭板块上涨 3.25%,碳中和板块上涨 1.80%。 每周专题: 基于几个新能源入市较快省份的新能源电价政策,可见目前类似于海外政府授权差价合约的机制《下文简称CFD)采用较多,目的在于使入市后新能源的实际结算电价区别于直接交易电价,保持相对稳定、可预期。选取新疆、广西、广东、云南四省的新能源电价机制作为研究对象,可得到如下结论:(1)均按合约比例而非绝对量进行差价结算,合约比例反映本地新能源消纳情况:(2)合约价的设置综合考虑本省燃煤基准价与新能源成本:(3)合约价差计算方式有别,新疆、广西方案中新能源项目个体交易的差异得到考虑:(4)合约价差的支付方均为工商业用户(市场化用户》,其中新疆为大工业用户:(5)类比英国CFD机制,目前4省类CFD机制尚有2点不明确之处:CFD 的有效期、CFD 自愿原则。 行业要闻: 日前,国家市场监督管理总局《国家标准化管理委员会)发布一批拟立项标准公示。其中 3 项标准与储能相关。 分别是《电化学储能构网型变流器技术规范》、《电化学储能电站安全评价导则》、《电力储能用飞轮储能变流器》9月18日从国网西北分部获悉,2024年迎峰度夏期间,西北电网累计外送电量1067亿千瓦时,创历史新高,同比增长 9.2%。7 条特高压直流全部实现满送,西北外送电量占国家电网公司经营区跨区送电量近一半。其中,新能源外送电量 335 亿千瓦时,同比增长 29%,占外送总电量的 31%,同比提升近 5 个百分点。为促进能源绿色转型,满足受端地区绿色用能需要,国网西北分部还积极拓展绿色电力外送途经,首次实现西北甘肃地区绿色电力送北京交易的新突破,达成“绿电进京”电量 0.29 亿千瓦时。迎峰度夏期间,西北累计实现绿电跨区外送 14 亿千瓦时,绿电外送北京、上海、浙江等 7 个省(市、自治区、直辖市)。 目前,全国单体最大的光伏发电项目--中绿电若羌400万千瓦光伏项目已进入全面收尾阶段,预计今年9月30日完工并具备并网发电条件,年底全容量并网。该项目是我国重要的沙戈荒大基地项目,于去年8月29日正式开工建设,计划今年9月30日建成,12月投产发电,通过新建的4座220千伏升压站,送入正在建设的若羌750千伏升压站进行并网发电。投产后预计全年可发电 72 亿千瓦时,可同时满足 200 万户家庭一年的用电量,每年可以减排二氧化碳 660 万吨,折合标准煤 180 万吨。 投资建议: 火电板块:我们建议关注发电资产主要布局在电力供需偏紧、发电侧竞争格局较好地区的火电企业,如浙能电力、皖能电力。水电板块:建议关注水电运营商龙头长江电力。核电板块:建议关注核电龙头企业中国核电。新能源板块:建议关注区域性风电运营商云南能投。 风险提示: 电力板块:新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利;补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。 环保板块:环境治理政策释放不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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