中国建材（03323）发布公告，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13号文同意注册，中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为3+N年，品种二期限为5+N年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2025年2月24日结束。本期债券品种一实际发行金额20亿元，认购倍数2.39，最终票面利率为2.08%；品种二实际发行金额10亿元，认购倍数2.37，最终票面利率为2.13%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方共认购本期债券15.1亿元。
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