这一轮大模型竞争中，腾讯找到了目前最适合自己的方向——AI应用“规模化”
文|《财经》记者 刘以秦 研究员 顾翎羽
编辑|谢丽容
腾讯公司正在加速大模型应用的推进。《财经》近日获悉，近期腾讯向英伟达采购一批新芯片，为向腾讯按时交付订单，英伟达H20芯片短期出现供不应求的情况。一位接近英伟达人士表示，腾讯的这笔订单金额约合几十亿元量级。
截至发稿，腾讯对此未有回应。
腾讯和字节跳动一直是英伟达在中国大陆市场最大的两个客户。据市场调查机构Omdia数据，2024年，字节和腾讯分别订购了大约23万颗英伟达芯片，购买量位列全球第二和第三。全球排名第一的是微软，2024年预计购买48.5万块AI芯片。
H20是英伟达在2023年底针对中国市场推出的一款AI芯片，也是目前中国买家能在合法渠道上买到的用于大模型训练的最先进的英伟达芯片。由于美国政府针对中国市场的强硬出口限制，这款芯片性能上相对有限制，性价比较低。再加上鼓励支持国产芯片发展的政策，不少科技公司转向采购国产算力。一位腾讯人士告诉《财经》，2024年初，腾讯就曾考虑加大H20的采购量，但因为上述原因，采购一度暂停，直到今年又下了新订单。
DeepSeek的出现让英伟达的H20“翻红”。2025年2月15日，微信接入DeepSeek，随后，腾讯旗下的多个应用陆续接入DeepSeek，包括QQ音乐、QQ浏览器、腾讯元宝、腾讯文档、腾讯地图等。
业内人士分析，腾讯此时加大算力投资，是为了提升C端的使用体验，腾讯旗下应用的用户数量庞大，如果频繁出现卡顿或“服务器繁忙”，会直接导致用户流失。一位阿里云人士告诉《财经》，据他了解，腾讯短期内采购大量H20，主要是为了应对微信接入DeepSeek的需求。
2024年5月，腾讯发布大模型App腾讯元宝。当时，市场上已有多个同类型的大模型App，且字节旗下的豆包和月之暗面旗下的Kimi已经在烧钱抢市场，腾讯并未在元宝App上做大额投入。
一位接近腾讯人士告诉《财经》，DeepSeek爆火前，腾讯内部并未明确大模型的发展定位，腾讯多个业务部门均有自己的大模型研发团队，前期的重心是用AI技术赋能自身业务。DeepSeek的出现在一定程度上推进了腾讯的决策，腾讯看到了“规模化”的可能。
“规模化”是腾讯的重要战略方向，也是AI应用能否带来更大价值的核心衡量因素。但目前AI应用还没有出现明确的方向。前述人士提到，腾讯认为未来AI可能会接管所有的应用，但目前又看不清新应用方向，所以先让AI接管已有的应用，抢占用户，“这对于当下的腾讯来说是比做新AI应用更重要的事情。”
全球移动广告情报分析平台AppGrowing数据显示，截至2月27日，腾讯元宝在27天内累计投放广告费用2.81亿元。2025年2月，豆包投放金额为0.28亿元；Kimi的投放金额分别为0.44亿元。
腾讯加大投放的效果明显，QuestMobile数据显示，2月9日，元宝日活用户仅有几十万，只是DeepSeek和豆包的零头。2月22日，腾讯元宝下载量首次超越豆包。据苹果APP Store数据，3月3日，元宝在中国区苹果免费App下载排行第一，超越DeepSeek。
但市场竞争激烈，不久后元宝又被豆包和DeepSeek反超，回落到下载排行榜第三。QuestMobile向《财经》提供的数据显示，截至3月4日，DeepSeek、豆包、元宝、Kimi、文小言、通义的日活跃用户分别是4885万、2947万、797万、373万、162万、48万。
自今年2月以来，腾讯在大模型上动作不断。从2月15日到3月1日的两周时间里，腾讯陆续完成DeepSeek-R1接入 、新混元T1模型部署、微信搜索整合、图片解析、多应用协调部署等，是今年科技巨头中布局激进的一家。
从2022年OpenAI发起大模型竞争起，中国AI大模型行业在两年时间里已经发生了剧烈变化。百度曾是大厂中第一个发布大模型应用的选手，之后，多家创业公司崭露头角，字节后来居上，大笔投入烧出豆包的过亿下载量，阿里则更强调大模型平台和生态建设。2025年春节期间，DeepSeek浪潮席卷全球，让大模型竞争再次进入新阶段。
多轮竞争后，腾讯也找到了目前最适合自己的方向，以应用角度切入。
不过，大模型的竞争依然还在早期阶段。一位大厂AI人士提到，目前大模型的渗透率还很低，大家都有很大的发展空间，“你方唱罢我登场”的剧情还将持续上演。
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