报告摘要 1.新能源汽车 中汽协公布8 月新能源汽车产销数据 2024 年8 月我国新能源汽车产销量同环比提升。根据中汽协数据，2024 年8 月我国新能源汽车销量达110.0 万辆，同环比分别上升30.0%、11.0%；渗透率达44.8%，同环比分别提升12.1pct、1.0pct。在新增优质供给增加和相关政策等因素的推动下， 国内电动化率持续深化，未来渗透率仍具备可观空间，有望带动全产业链需求增长。 2.新能源 中非合作，推动能源转型应用发展 当前非洲光伏渗透率较低，根据非洲太阳能工业协会（AFSIA）发布的《2024 年太阳能年度展望：非洲各国太阳能现状回顾》，2023 年非洲新增光伏装机容量3.74GW，同比增长19%，总装机容量16.3GW；同时2023 年非洲大陆新增太阳能装机容量占全球新增装机容量的比重略超过1%，占全球太阳能装机总容量仍不到1%。 我们认为，非洲地区拥有丰富的太阳能资源，同时安装光伏可以有效应对部分地区电网相对薄弱、供电不稳定的情况，光伏具备充足的发展空间。此次中非清洁能源合作有望进一步助力非洲国家优化能源结构和产业结构升级，具备品牌、渠道、资金优势的企业有望率先受益。 帆石一开启海缆招标，菲律宾计划今年启动海上风电拍卖我们持续看好国内海上风电建设和海外装机起量带来的国内市场机会。国内市场广东阳江的项目持续有进展，当前帆石一已经开始首回路500kV 海缆招标，根据《中广核阳江帆石一海上风电场项目海域使用补充论证报告书（公示版）》显示，帆石项目计划采用2 回路3*800mm^2 规格的500kV 海缆，总长151.82KM，我们预计，送出海缆的价值量有望超10 亿元，有望进一步增厚海缆企业盈利能力。海外市场加速风电建设，有望带来国内企业东南亚出海机遇。持续看好海缆、管桩、主机、铸锻件等相关环节的投资机遇。 3. 电力设备&工控 人形机器人公司“加速进化”获亿元融资 我们认为，AI 技术突破以及国内外人形机器人厂商的积极布局将加速人形机器人的商业化应用，从而迎来量产落地时点，具备技术领先优势的核心零部件厂商将率先受益。 4.风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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